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公司香港子公司西证国际证券以历史最低价格成功发行境外美元债券
2021-03-05

近日,股票大盘行情(600369.SH)香港子公司西证国际证券(00812.HK)以历史最低价格,成功发行本金为1.78亿、票息4.0%、3年期的无抵押高级美元债。本次美元债券的认购情况火爆,整体订单额达8.88亿美金,超额认购近5倍。本次发行工作的圆满完成,充分体现了母公司和子公司的境内外联动水平。

母子公司协同合作,推进境内外工作流程。西证国际证券于2020年7月启动债券发行工作。在报批阶段,公司总部有关部门积极协调沟通市国资委和股东单位,推进完成西证国际证券融资方案及母公司担保相关事宜;同时母子公司合作联动,快速推进完成董事会和股东会审议,以及向国家发改委、中国证监会、国家外汇管理局的申请和备案。在发行阶段,母子公司高效配合外聘机构,顺利完成债券发行认购。

准确把握监管政策,抢抓发行的黄金窗口。本次发行能够以较低的利率进行募资,一是认真把握政策,申请由母公司提供履约保障;二是准确评估时机,抓住了农历春节前夕的发行窗口。西证国际证券发债小组用了近半年的时间对各潜在投资人及承销商进行多轮沟通和有效管理,充分了解投资者价格接受能力和心理预期,成功在正式发行前夯实了多家基石投资订单。最终发行过程顺利,订单认购情况火爆,超额近5倍,定价水平低于市场上可比债券的现时收益率范围。

有效降低融资成本,提升未来的盈利空间。通过成功发行美元债券,将外债融资成本大幅由存续债券票面6.9%降低至新债的4%,每年预计节约财务成本600万美元以上(折合港币约5000万港元)。西证国际证券的资金成本得以大幅降低,将有助于改善经营环境,提升资金业务盈利能力和竞争实力,推动公司实现境外业务平稳健康发展。

(来源:股票大盘行情)